年初以来，贵州文玩，主题投资十分活跃，文玩，5G、柔性屏、军工、内容审核、边缘计算、电力物联网等产业主题接连表现。安信策略团队认为这一方面是源于春季行情市场整体风险偏好明显上升，另外一方面年初产业方面的催化剂相对密集。不过近期我们也注意到一些变化正在发生，，产业主题逐渐开始概念化且持续性不强，这或许表明产业类型主题投资在短期出现了一定程度的过热，后期可能出现阶段性的降温。
在市场仍旧维持较高风险偏好的情况下，安信策略认为主题投资仍会保持活跃，其中政策类主题可能关注度进一步提升，一是产业类主题短期过热后投资者需要寻求新的布局方向，二是两会后前期一些政策开始进入落地阶段。
展望后市，该机构判断产业类主题中具有高景气度的5G、军工、自主可控、特斯拉中国伙伴、金融IT等依旧值得保持关注，同时提升对于政策类主题的关注度，其中重点关注上海自贸区、长三角一体化、国企改革等。